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EditarIntrodução
A possibilidade de personalizar as listas é a principal novidade da versão Primavera 2011. Ela fornece grande flexibilidade, abre novos horizontes e permite explorar melhor os diversos recursos do Octopus. Você poderá:
- Adicionar novas listas / editar listas existentes
- Localizar as listas no módulo de sua escolha
- Personalizar a exibição designando as listas em "Favoritos";
- Selecionar uma lista de padrão na abertura do módulo
- Centralizar suas listas no "Home" e acessar todas as informações que você deseja a partir deste módulo.
Após a atualização, a interface terá a mesma aparência, porque reproduzimos as listas que existiam na versão Outono 2010. Somente as listas do módulo "Configurações" serão diferentes, porque estes favoritos foram determinados por você para cada tipo de CI em Dados de Referência.
Personalizando as listas incorporar agora lista e sua exibição. Portanto, essa configuração tem removido dados de referência. Se você deseja recuperar listas de módulo "configurações" na nova versão, você precisará recriá-los.
.
Tome o seu tempo para se adaptar e você vai descobrir, através da utilização, flexibilidade e muitas outras possibilidades que a personalização de listas oferece no Octopus.
EditarTela principal do Octopus
Visualmente, a tela principal do Octopus não sofreu grandes mudanças. Veja abaixo uma imagem explicativa do que a compõe.
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Editar"Permissão "Administrar listas"
Foi adicionada uma nova permissão para usuários de Octopus.
"Administrar listas" permites:
- criar, modificar, apagar qualquer lista (pública ou pessoal) criada por usuários Octopus
- Definir padrão (default) do menu de listas que será exibido para todos os usuários Octopus
Usuários regulares Octopus (aqueles que não têm essa permissão) podem:
- criar, editar listas (públicas ou pessoais) que não são listas padrão (listas do "sistema"))
Por favor, note que as listas públicas são visíveis na biblioteca para todos os usuários Octopus enquanto uma lista privada é para uso exclusivo de quem a criou.
EditarCriando uma lista
O que você precisa saber :
O cenário abaixo mostra como criar uma lista a partir do módulo "Home". É importante compreender os seguintes elementos:
- Quando você cria uma lista em "Home", você tem acesso aos campos de todos os chamados no Octopus (RS/incidentes, problemas, mudanças, eventos, tarefas). Portanto, se sua lista deve conter critérios relativos a dois (2) tipos de chamados ou mais, você precisará passar pelo módulo "Home";
- Se você quiser criar uma lista de consultas para um único módulo, será mais fácil fazer a partir deste módulo, porque somente os campos usados no módulo serão apresentados.
As etapas descritas abaixo irão guiá-lo na criação de uma lista em "Home".
1. Posicione-se sobre o módulo "Home".
2. Clique na seta dupla do campo de pesquisa para exibir mais critérios.
3. A partir das guias "Geral" e "Data", selecione os campos para a pesquisa. Você vai notar que cada campo permite uma seleção múltipla para combinar vários critérios de uma só vez.
4. A guia "Avançado" fornece os grupos de critérios de pesquisa (campo, operador, valor). Neste caso, temos apenas um único grupo. Clique na lupa para exibir o resultado. .
Pesquisa por seleção de campos
Guia "Avançado"
5. Salvar a lista, clicando no ícone
. A seguinte janela será aberta:
Preencher:
a) O nome da lista;
b) Especificar se você deseja que esta lista seja pública, caso contrário, ela não ficará disponível para todos os usuários Octopus
c) A categoria, uma das opções a seguir (note que se você criar uma lista de um módulo diferente de "Meu espaço", a classe do módulo será exibida por padrão):
d) Clique no botão "Alterar ícone" para adicionar, modificar ou remover um ícone associado à sua lista.
e) Uma descrição, que permite que você descrever o que contém a lista (um lembrete).
f) O módulo que você deseja que esta lista seja exibida. Clique em OK para ver a lista no módulo designado.
EditarPesquisa mesclada
Pesquisas mescladas permitem que você adicione um (ou mais) grupos de critérios para consultas de tipos diferentes. É como se você aplicasse um operador "ou" na pesquisa. Por exemplo, se você quer ver as RS com o status "Novo" e as tarefas da RS com o status "não iniciado", de todos os grupos para obter uma lista das RS/tarefas ainda não iniciadas.
1. Para adicionar um grupo de critérios para a sua pesquisa, clique no ícone no seguinte grupo de ícones
.
- Ao clicar na lupa, os resultados do grupo 1 e 2 serão exibidos, como se você estivesse usando o operador "ou".
- Se você combinar vários grupos de critérios em uma pesquisa, a exibição do grupo de ícones mudará, para indicar que você está em uma lista de pesquisa mesclada.
- Você pode navegar entre seus grupos usando as setas verdes (direita/esquerda).
2. Personalizar o layout (consulte a seção "Personalização de uma prestação de listas de registros" abaixo).
- Veja a diferença do grupo de ícones para listas com investigação mesclada:
NOTA :
Há várias maneiras de fazer as coisas:
- Você pode especificar seus critérios diretamente na guia "Avançado"
- Você pode usar uma lista existente, modificá-la, adicionando ou removendo critérios e salvá-la como uma nova lista (consulte a seção "Modificação de uma lista").
Não se esqueça que uma lista criada a partir do módulo de "Meu espaço" apresenta os campos de todos os movimentos do Octopus, uma lista criada a partir de outro módulo (SR/incidentes, problemas, mudanças...) torna consulta campos acessível deste módulo.
EditarModificação de uma lista
Usuários regulares de Octopus podem criar novas listas públicas ou privadas. Usuários Octopus com permissão para gerenciar listas pode modificar listas criadas por qualquer usuário, assim como estabelecer um padrão para o menu de listas default.
1. Clique em uma lista.
2. Faça um clique direito na parte superior da lista de resultados para abrir o menu e selecionar "Modificar critérios".
3. Efetue suas modificações. Recomenda-se user a lupa para validar os resultados desejados.
4. Clique no ícone de gravação:
a) se você tem permissão para modificar listas padrão (listas do "sistema"), Octopus vai sugerir:
1) de modificar esta lista (todos os usuários Octopus serão afetados) ou
2) criar uma nova lista.
Faça a sua escolha e clique em OK.
b) se você não tiver essa permissão, a janela de gravação lista será aberta (consulte a seção "Criando uma lista"), permitindo salvar a sua lista..
EditarPersonalização do Menu de listas
O menu de listas é personalizável, para que você possa selecionar e classificar as listas que você irá utilizar no seu dia-a-dia. Você poderá colocar as mais utilizadas na página "Favoritos", Você, em seguida, usado na página "Favoritos", enquanto que as listas menos usadas podem ser colocadas na página "Outros". Segue abaixo como proceder:
1. Faça um clique direito na seção 'Menu de listas' para abrir o menu de atalho e selecione "Personalizar".
2. Personalização de listas da janela do módulo abre:
a) à esquerda, você tem Menu de listas, com o conteúdo que constituem as páginas de "Favoritos" e "Outras".
b) à direita, a biblioteca que contém todas as listas. Um ícone permite diferenciar as listas públicas de listas privadas. Observe também que você pode encontrar uma lista de acordo com a sua categoria, aplicando um filtro (acima)
c) você pode alterar o nome da lista, tipo ou visibilidade clicando no ícone
As listas padrão (listas de "sistema") são necessariamente públicas.
d) se você tiver permissão para gerenciar listas, você pode excluir (exceto listas de "sistema"), clicando no ícone
.
Como proceder a personalização do seu Menu de listas:
- use as setas esquerda/direita para mover uma lista da biblioteca de listas de Menu (ou vice-versa).
4. No Menu de listas, use as setas para cima/para baixo para determinar a ordem das listas na página.
5. Clique com botão direito em uma lista das paginas "Favoritos" ou "Outras" para abrir um menu de atalho que irá oferecer-lhe as seguintes opções:
a) Remover (tecla delete) - retorna a lista para a biblioteca
b) Renomear(F2) - para mudar o nome da lista (essa ação modifica o nome no seu menu, mas não o nome default).
c) Inserir um separador(ctrl + Inserir)-insere uma linha pontilhada para agrupar visualmente as listas
d) Editar - abre a janela de gravação de uma lista
e) Estabelecer como lista principal do módulo- esta lista será aberta por padrão quando você abrir o módulo
f) definir como menu padrão - atribuirá o menu de listas a todos os usuários Octopus (você deve ter permissão para administrar as listas para acessar este recurso)
g) reverter o menu padrão- define o Menu de listas padrão criado pelo administrador de listas.
6. Uma vez que o Menu de lista está personalizado, clique em OK. Você pode acessar suas listas, selecionando os "Favoritos" ou "Outros" na tela principal do Octopus.
EditarComo personalizar a disposição das listas
A versão Primavera 2011 permite a personalização da disposição das listas mais aprimorada através do acesso a um maior número de campos. Para adicionar uma coluna, proceda da seguinte forma:
1. Clique com botão direito na parte superior da zona principal (cabeçalho das colunas) para acessar o menu de atalho e clique em "Selecionar uma coluna"
2. Uma janela "Selecione as colunas" abrirá. Selecione um campo para inserí-lo na coluna e/ou desmarcar um campo para remover uma coluna e clique em OK.
- para facilitar sua pesquisa, você pode digitar o nome de um campo (todo ou parte do nome) no campo "Filtrar"
- Se você selecionar vários campos de cada vez, a ordem de seleção irá determinar a ordem das colunas
- a adição de uma só coluna a posicionará à direita.
3. Se necessário, mova uma coluna arrastando-a para obter a disposição desejada.
4. A disposição da lista fica armazenada automaticamente no de usuário do Octopus.
EditarEu posso reproduzir a disposição de uma lista em outra lista?
Sim. Durante a criação / modificação das listas, você pode reproduzir a disposição de uma lista e transferí-la a outra lista sem ter de repetir as etapas 1-4 a cada vez.
1. Clique em uma lista (vamos chamá-la de lista '1').
2. Clique com o botão direito na lista de registros 'Lista 1' (cabeçalho das colunas) para abrir o menu de atalho e selecione "Modificar critérios".
3. Click
"CTRL + SHIFT + C" para copiar a disposição.
4. Acessar a lista que você quer reproduzir a disposição ("Lista 2") e refazer a etapa 2.
5. "CTRL + SHIFT + V" para reproduzir a disposição da 'Lista 1' sobre a 'Lista 2'.
EditarOutras funcionalidades práticas
- CTRL + clique sobre uma lista - abre uma outra aba da mesma lista;
- CTRL + clique sobre o módulo - abre outra aba do mesmo módulo;
- CTRL + clique sobre uma aba - fecha a aba