ModifierIntroduction
La possibilité de personnaliser les listes est la principale nouveauté de la version Printemps 2011. Elle fournit une grande flexibilité, ouvre des horizons nouveaux et permet de mieux exploiter les nombreuses fonctionnalités d'Octopus. Vous pourrez :
- Ajouter de nouvelles listes / modifier des listes existantes
- Localiser les listes dans le module de votre choix
- Personnaliser l'affichage en désignant des listes comme étant "Favorites"
- Sélectionner une liste par défaut à l'ouverture du module
- Centraliser vos listes dans "Mon espace" et accéder à toute l'information que vous désirez à partir de ce module
Après votre mise à jour, l'interface vous semblera la même, car nous avons reproduit les listes qui existaient dans la version Automne 2010. Seules les listes du module "Configurations" différeront, car ces favoris étaient déterminés par vous pour chaque type de CI dans les Données de références.
La personnalisation des listes intègrent maintenant toutes les listes et leur affichage; par conséquent, cette configuration a été retirée des Données de référence. Si vous désirez récupérer vos listes du module "Configurations" dans la nouvelle version, vous devrez les recréer.
Vous pouvez donc prendre le temps de vous adapter à votre rythme et vous découvrirez, à force de l'utiliser, la flexibilité et les nombreuses autres possibilités qu'offrent la personnalisation des listes dans Octopus.
Nous vous invitons à soumettre vos idées d'amélioration sur le lien
"Vos idées pour améliorer Octopus!" que vous trouverez dans la rubrique Aide d'Octopus.
ModifierÉcran principal Octopus
Visuellement, l'écran principal d'Octopus n'a pas subi de transformations majeures. Nous vous présentons tout de même une image explicative de ce qui le compose.
ModifierPermission "Administrer les listes"
Une nouvelle permission a été ajoutée pour les utilisateurs Octopus.
"Administrer les listes" permet de :
- créer, modifier, supprimer n'importe quelle liste (publique ou privée) créée par les utilisateurs Octopus
- définir par défaut le menu des listes qui sera affiché pour tous les utilisateurs Octopus
Les utilisateurs réguliers d'Octopus (ceux qui n'ont pas cette permission) pourront:
- créer, modifier des listes (publiques ou privées) qui ne sont pas des listes par défaut (listes "système)
Prendre note que les listes publiques sont visibles dans la Librairie pour tous les utilisateurs Octopus tandis qu'une liste privée est à l'usage exclusif de celui qui l'a créée.
ModifierCréation d'une liste
Ce que vous devez savoir :
Le scénario qui suit vous explique comment créer une liste à partir du module "Mon espace". Il est important de comprendre les éléments suivants:
- lorsque vous créez une liste à partir de "Mon espace", vous avez accès aux champs de toutes les requêtes d'Octopus (Incidents/SR, Problèmes, Changements, Événements, Tâches). Par conséquent, si votre liste doit contenir des critères touchant deux (2) types de requête ou plus, vous devrez passer par "Mon espace";
- si vous désirez créer une liste de requêtes qui concerne un seul module, il sera plus facile de le faire à partir de ce module, car seuls les champs utilisés dans le module vous seront présentés.
Les étapes décrites ci-dessous vous guident sur la création d'une liste de "Mon espace".
1. Positionnez-vous sur le module "Mon espace".
2. Cliquez sur la double flèche du champ de recherche pour afficher plus de critères.
3. À partir des onglets "Général" et "Date", sélectionnez les champs voulus pour votre recherche; vous remarquerez que chaque champ permet une sélection multiple afin de combiner plusieurs critères à la fois.
4. L'onglet "Avancé" vous donne le ou les groupes de critères de recherche (champ, opérateur, valeur). Dans le cas présent, nous n'avons qu'un seul groupe. Cliquez sur la loupe pour afficher le résultat.
Recherche par sélection de champs
Onglet "Avancé"
5. Sauvegardez la liste en cliquant sur l'icône
. La fenêtre suivante s'ouvrira :
Inscrire :
a) Le nom de la liste
b) Indiquez si vous désirez que cette liste soit publique; dans le cas contraire, elle ne sera pas disponible pour tous les utilisateurs Octopus
c) La catégorie, parmi les choix suivants (notez que si vous créez une liste à partir d'un module autre que "Mon espace", la catégorie du module sera affichée par défaut):
d) Cliquez sur le bouton "Changer l'icône" pour ajouter, modifier ou retirer une icône associée à votre liste
e) Une description, qui vous permet de préciser ce que contient la liste (un aide-mémoire!)
f) Le module où vous désirez que cette liste apparaisse. Cliquer OK pour voir apparaître la liste sur le module désigné.
ModifierRecherches fusionnées
Les recherches fusionnées permettent d'ajouter un (ou plusieurs) groupe(s) de critères qui concerne des requêtes de type différent. C'est comme si on appliquait un opérateur "OU" à une recherche. Par exemple, on pourrait désirer afficher les SR avec l'état "nouveau" ainsi que les tâches des SR avec l'état "non débuté" de tous les groupes pour obtenir une liste des SR/tâches qui n'ont pas encore été débutées.
1. Pour ajouter un groupe de critères à votre recherche, cliquez sur l'icône
parmi le groupe d'icônes suivantes
.
- Lorsque vous cliquerez sur la loupe, les résultats du 1er et du 2e groupe s'afficheront, comme si vous utilisiez l'opérateur "OU".
- Si vous combinez plusieurs groupes de critères dans une recherche, l'affichage du groupe d'icônes se modifiera, vous indiquant que vous êtes dans une liste avec recherches fusionnées.
- Vous pourrez naviguer entre vos groupes en utilisant les flèches gauche/droite vertes.
2. Personnalisez votre disposition (voir section "Personnalisation de la disposition des listes d'enregistrements" ci-dessous).
- Voyez la différence du groupe d'icônes pour les listes avec recherche fusionnée:
NOTE :
Il existe plusieurs façons de faire les choses :
- Vous pouvez faire votre sélection de critères directement de l'onglet "Avancé"
- Vous pouvez utiliser une liste existante, la modifier en ajoutant ou retirant des critères, et la sauvegarder comme une nouvelle liste (voir section "Modification d'une liste")
N'oubliez pas qu'une liste créée à partir du module "Mon espace" vous présente les champs de tous les requêtes d'Octopus, tandis qu'une liste créée à partir d'un autre module (Incidents/SR, Problèmes, Changements...) rend accessibles les champs requête de ce module.
ModifierModification d'une liste
Les utilisateurs réguliers d'Octopus pourront créer de nouvelles listes publiques ou privées s'ils le désirent. Les utilisateurs Octopus ayant la permission d'administrer les listes pourront modifier toutes les listes créées par n'importe quel utilisateur, ainsi que pousser une personnalisation du Menu des listes par défaut.
1. Cliquer sur une liste.
2. Cliquez droit dans la liste des enregistrements (partie supérieure de la zone principale) pour ouvrir le menu contextuel et sélectionner "Modifier les critères".
3. Procédez aux ajouts / retraits des critères selon la liste que vous désirez obtenir (voir création d'une liste). Utilisez fréquemment la loupe pour valider à mesure les résultats.
4. Cliquez sur l'icône de sauvegarde :
a) si vous avez la permission de modifier des listes par défaut (listes "système"), Octopus vous suggérera 1) de modifier cette liste (tous les utilisateurs Octopus seront affectés) ou 2) de créer une nouvelle liste.
Faites votre choix et cliquez OK.
b) Si vous n'avez pas cette permission, la fenêtre de sauvegarde d'une liste s'ouvrira (voir section "Création d'une liste"), vous permettant de sauvegarder votre liste.
ModifierPersonnalisation du Menu des listes
Le Menu des listes est personnalisable, en ce sens que vous pouvez sélectionner et classer les listes que vous utiliserez dans le cadre de votre travail. Vous positionnerez les plus utilisées dans la page "Favoris", tandis que les listes occasionnelles pourront être localisées dans la page "Autres". Voici comment procéder.
1. Cliquez droit dans la section 'Menu des listes' pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez "Personnaliser...".
2. La fenêtre de personnalisation des listes du module ouvre:
a) à gauche, vous avez le Menu des listes, avec le contenu constituant les pages "Favoris" et "Autres".
b) à droite, la Librairie qui contient toutes les listes. Une icône permet de différencier les listes publiques des listes privées. Notez aussi que vous pouvez rechercher une liste selon sa catégorie en appliquant un filtre.
c) Vous pouvez modifier le nom de la liste, le type ou la visibilité en cliquant sur l'icône
(les listes par défaut (listes "système") sont obligatoirement publiques).
d) Si vous avez la permission d'administrer les listes, vous pourrez en supprimer
(sauf les listes "système") en cliquant sur l'icône
.
Procédez à la personnalisation de votre Menu des listes:
- utiliser les flèches gauche/droite pour déplacer une liste de la Librairie dans le Menu des listes (ou vice-versa).
4. Dans le Menu des listes, utilisez les flèches haut/bas pour déterminer l'ordre des listes dans la page.
5. Cliquez droit sur une liste des pages "Favoris" ou "Autres" pour ouvrir un menu contextuel qui vous offrira les possibilités suivantes:
a) Retirer (touche Suppr.) - remet la liste dans la Librairie
b) Renommer... (F2) - pour renommer la liste (cette action ne modifie pas le nom de la liste originale)
c) Insérer un séparateur (ctrl + touche Insertion) - insère une ligne pointillée pour regrouper visuellement des listes
d) Éditer - ouvre la fenêtre de sauvegarde d'une liste
e) Établir comme liste principale du module - cette liste ouvrira par défaut lorsqu'on ouvrira le module dans Octopus
f) Établir comme menu par défaut... - poussera instantanément le Menu des listes à tous les utilisateurs Octopus (vous devez avoir la permission d'administrer les listes pour accéder à cette fonctionnalité)
g) Remettre le menu par défaut... - remet le Menu des listes par défaut défini par l'administrateur des listes
6. Une fois le Menu des listes personnalisé, cliquez OK. vous accéderez à vos listes en sélectionnant la page "Favoris" ou "Autres" à partir de l'écran principal d'Octopus.
ModifierPersonnalisation de la disposition des listes d'enregistrements
La version Printemps 2011 permet une personnalisation des listes d'enregistrements plus élaborée grâce à l'accès à un plus grand nombre de champs. Pour ajouter une colonne, procéder comme suit:
1. Cliquez droit sur la partie supérieure de la Zone principale (liste d'enregistrements) pour accéder au menu contextuel et cliquez sur "Sélectionner une colonne..."
2. Une fenêtre "Sélectionner les colonnes" s'ouvre; cochez sur un champ pour l'insérer en colonne, et/ou décochez un champ pour retirer une colonne et cliquez OK.
- pour faciliter votre recherche, vous pouvez écrire le nom d'un champ en tout ou en partie dans le champ "Filtre"
- si vous devez cocher plusieurs champs à la fois, l'ordre de sélection déterminera l'ordre d'affichage des colonnes
- un ajout unique positionnera la colonne à l'extrême droite
3. Si nécessaire, déplacez une colonne en la glissant pour obtenir l'ordonnancement désiré
4. La liste d'enregistrements redéfinie fait partie du profil de l'utilisateur Octopus et sera conservée automatiquement
ModifierPuis-je reproduire la disposition d'une liste d'enregistrements sur une autre liste?
Bien sûr. Lors de la création / modification des listes, vous pouvez reproduire la disposition d'une liste et la reporter sur une autre liste sans être obligé de refaire à chaque fois les étapes 1 à 4.
1. Cliquer sur une liste (appelons-la 'Liste 1').
2. Cliquez droit dans la liste des enregistrements (partie supérieure de la Zone principale) de la 'Liste 1' pour ouvrir le menu contextuel et sélectionner "Modifier les critères".
3. Faire
"CTRL + MAJ + C" pour copier la disposition
4. Accéder à la liste sur laquelle vous voulez reproduire cette disposition ('Liste 2) et refaire l'étape 2.
5. Faire
"CTRL / MAJ / V" pour reproduire la disposition de la 'Liste 1' sur la 'Liste 2'.
ModifierAutres fonctionnalités pratiques
- CTRL + clic sur une liste - ouvre un autre onglet de la même liste
- CTRL + clic sur un module - ouvre un autre onglet du même module
- CTRL + clic sur un onglet - ferme cet onglet